Account Research · Moduldokumentation

Der Kunde,
immer im Bilde.

NORDSTAR recherchiert das Kundenunternehmen fortlaufend — vom vollständigen Fundamentaldaten-Grundprofil bei Anlage über laufende Nachrichten bis zum Gesprächsaufhänger. Reichert die MEDDICC-Value-Pyramide an, schlägt Kundensegment und Portfolio-Potenziale vor und gibt dem KI-Coach frische, quellenbelegte Impulse. Grounded über Gemini und Google-Suche. Jede Aussage mit Quelle und Datum.

AuslöserAnlage · erstes Öffnen · wöchentlich · on-demand
FundamentGemini 2.5 · grounded, tenant-konfigurierbar
StatusGrundprofil, News-Briefing & Coach-Kopplung live
3
zweckgebaute Prompts — Grundprofil, Cold-Start & 30-Tage-Update
4
Auslöser: Anlage, erstes Öffnen (Backfill), wöchentlich, on-demand
<3 Mon.
Fokus-Fenster mit automatischer Bereinigung
21 Tage
Frische-Fenster des Coach-Impulses (TTL)
01 / 06

Vom Signal zur
Verkaufs­konsequenz.

Vier Stufen — vom vollständigen Grundprofil bei Anlage der Opportunity bis zum Coach, der die Erkenntnis im Gespräch aufgreift.

Stufe 01

Grundprofil bei Anlage

Bei Anlage der Opportunity — und rückwirkend beim ersten Öffnen von Bestandsfällen — entsteht ein quellenbelegtes Fundamentaldaten-Dossier: Kundensegment, Potenzial je Sparte, Discovery-Fragen, Value-Pyramide-Vorschläge.

Stufe 02

Laufende Updates

Wöchentlich automatisch (opt-in) und jederzeit on-demand pro Deal — als scharfes 30-Tage-Delta.

Stufe 03

Aufbereitung

Datierte Headlines mit Quelle und Kategorie, nach Aktualität sortiert. Nur die letzten drei Monate.

Stufe 04

Coach-Kopplung

Der Voice-Coach spricht neuen Research einmal proaktiv an und fragt nach Konsequenzen für Economic Buyer und Pyramide.

02 / 06

Was das Modul
heute leistet.

Alle Funktionen sind live. Ein Klick öffnet die Details.

Für konfigurierte Tenants wird aus dem Cold-Start ein vollständiges, quellenbelegtes Fundamentaldaten-Dossier je Opportunity — die tenant-spezifische Ausbaustufe (Master-Prompt).
  • Statisches Dossier: Unternehmensfakten, energetischer Fußabdruck, ESG/Regulatorik, Buying-Center-Rollen, Discovery-Fragen
  • Zwei Stufen: grounded sammeln, dann in striktes JSON strukturieren (Segment, Sparten-Ampel, Pyramide-Vorschläge, Quellen)
  • Zero-Hallucination-Policy: nur öffentlich verifizierbare Primärquellen; Ableitungen und Hypothesen ausdrücklich als solche gekennzeichnet
  • Sichtbares Report-Datum, per Klick neu recherchierbar
Das Dossier ordnet den Kunden automatisch einem Segment zu und bewertet das Potenzial je Portfolio-Sparte.
  • Segment-Klassifikation aus einer tenant-konfigurierten Taxonomie, mit Vorrangregeln gegen Mehrfach-Zuordnung
  • Potenzial je Sparte als Ampel (hoch / mittel / niedrig / prüfen), jede Stufe mit Begründung; bei „prüfen" eine konkrete Discovery-Frage
  • Deterministisches Mapping der Ampel auf die passenden Portfolio-Detailmodule — als Vorschlag zum Übernehmen
Nicht nur neu angelegte, auch importierte Opportunities (CRM- oder Marketing-Liste) bekommen ihr Grundprofil.
  • Beim ersten Öffnen eines Falls ohne Dossier läuft der Research automatisch im Hintergrund an
  • Lazy statt Massenlauf: nur wirklich bearbeitete Fälle verbrauchen Research — keine Kosten- und Rate-Limit-Spitzen beim Import
  • Sichtbarer Laufindikator; das Coaching lässt sich sofort starten, das Dossier erscheint nach ~1 Minute
Nichts wird ungefragt ins Projekt geschrieben — der Rep bestätigt.
  • Segment und vorgeschlagene Portfolio-Module per Klick in die Opportunity übernehmen
  • Pyramide-Vorschläge laufen durch dasselbe Bestätigungs-Modal wie bisher
  • Geschäftsführungs-Kontakte (nur C-Level) werden ausgewiesen, aber als Deal-Kontakt nur über die Stakeholder-Karte wirksam — die Kontext-Trennung bleibt intakt
Der generische Basis-Pfad für Tenants ohne eigenes Research-Profil: ein grounded Research zum strategischen Fundament der Value-Pyramide.
  • Seedet Zielbild, Gegen- und Rückenwind, Stoßrichtung, Vorhaben
  • Plus Kennzahlen, Marktposition und Wettbewerber — quellenbelegt
  • Erscheint als Vorschlag zum Bestätigen, nie automatisch gesetzt; Hürden nur als Hypothese, Bedarfe und MEDDIC-Rollen nie
Pro Deal per Klick — ein scharfes, kundenspezifisches Delta der letzten 30 Tage.
  • Nur belegte Ereignisse mit Ereignisdatum unter 30 Tagen (Recycling-Falle geprüft)
  • Delta-bewusst: baut auf Bekanntem auf, ergänzt nur Neues
  • Kein generisches Marktgerede — nur konkrete Fakten zu genau diesem Unternehmen
Ein stündlicher Cloud-Scheduler trifft das Wochenfenster jedes opt-in-Reps.
  • Wochentag und Uhrzeit pro Rep (Europe/Berlin), ISO-Wochen-Dedup
  • Zustellung als In-App-Benachrichtigung und E-Mail (Resend)
  • Briefings älter als ~90 Tage werden serverseitig entfernt
Ein Fenster pro Deal — statt Textwand verdauliche Headlines.
  • Kurze Headline, Klick öffnet Detail, klickbare Quelle, Kategorie-Marker
  • Der Aufhänger als hervorgehobene Karte
  • Lade- und Fehlerzustand direkt im Fenster
Sortierung nach Ereignisdatum — Neuestes oben, Monat und Jahr vor jeder Headline.
  • Robustes Datums-Parsing (ISO, 20.06.2026, „9. Juli 2026", englische Formate)
  • Nur datierte Ereignisse der letzten drei Monate sichtbar
  • Alt-Notizen über drei Monate werden physisch aus der Datenbank bereinigt
Updates ersetzen nie die Historie — sie ergänzen sie.
  • Alle Briefings akkumuliert und dedupliziert
  • Neue Ereignisse oben ergänzt und als „neu" markiert
  • Leeres Delta ergibt einen Hinweis statt leerer Anzeige
Jede Aussage ist überprüfbar.
  • Quellen-Priorität: Tier 1 (Unternehmensseite, IR, Pressemitteilung), Tier 2 (Reuters, Handelsblatt, FT)
  • Datum verifiziert; unklar Belegtes wird „(unbestätigt)" markiert oder verworfen
  • Aggregatoren und undatierte Profile zählen nicht als Beleg
Der Voice-Coach nutzt frischen Research aktiv im Gespräch.
  • Weist einmal früh proaktiv hin und fasst zusammen
  • Fragt nach Konsequenzen für Economic-Buyer-Ziele und Value-Pyramide
  • Auf Zuruf jederzeit abrufbar; bleibt auf strategischen Ebenen
Pro Rep steuerbar — Opt-in fürs wöchentliche Briefing, freie Wahl von Wochentag, Uhrzeit und Frequenz.
Der Dauerwert eines Research landet strukturiert in der Pyramide — nicht in einem alternden Textblock.
  • Findings werden zu Pyramide-Ebenen als Vorschläge mit Quellen-Provenienz
  • Der Rep bestätigt oder verwirft; der Impuls selbst verfällt
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Zwei Prompts,
zwei Zwecke.

Statt eines universellen Deep-Dive: zwei zweckgebaute Prompts, jeder auf seinen Moment im Deal-Lebenszyklus optimiert.

Prompt 01 · bei Anlage

Cold-Start-Fundament

  • Baut das strategische Fundament der Value- und Customer-Impact-Pyramide
  • Ziele, Gegen- und Rückenwind, Stoßrichtung, Vorhaben — kundenspezifisch
  • Kennzahlen und Marktposition, relevante Wettbewerber
  • Zwei Stufen: grounded sammeln, dann in strikte Pyramide-Struktur destillieren
Prompt 02 · laufend

30-Tage-Update

  • Nur unternehmensspezifische Ereignisse der letzten 30 Tage
  • Harte Regeln: Ereignisdatum prüfen, Tier-1/2-Quellen, kein Marktgerede
  • Delta-Zeile: priorisiert, was seit dem letzten Briefing neu ist
  • Ausgabeformat parsebar — Headline, Detail, Quelle, Datum, Kategorie
Prompt 03 · bei Anlage · tenant-konfigurierbar

Grundprofil-Master-Prompt

Die tenant-spezifische Ausbaustufe des Cold-Starts: ein vollständiges Fundamentaldaten-Dossier als Basis für die Account-Planung. Segment-Taxonomie, Portfolio-Sparten und Fokusregion kommen aus der Tenant-Konfiguration — dasselbe Modul dient so mehreren Kunden.

  • Schritt 0: Segment-Zuteilung mit Vorrangregeln
  • Verifizierte Fundamentaldaten (Fakten)
  • Energetischer Fußabdruck & Infrastruktur
  • ESG & Regulatorik mit Stand/Frist
  • Buying-Center-Rollen & Entscheidungs-KPIs (Hypothese)
  • Sparten-Potenzial-Ampel & Discovery-Fragen
  • Quality Gate: Quellen und Informationslücken
  • Strikte Trennung Fakten / Ableitung / Hypothese
04 / 06

Ein Impuls mit
Verfallsdatum.

Ein Research nützt kurzfristig. Das Modell sorgt dafür, dass der Coach ihn genau einmal aufgreift, bewerten lässt — und dann verstummt.

Neuer Research 21 Tage TTL verstummt
Frische → einmaliger Impuls → Bewertung → Ruhe
Ziele Stoßrichtung Vorhaben Gegen-/Rückenwind Bedarfe
Der Dauerwert wandert in die Value-Pyramide
01 · Frische

Frische-Fenster

Nur ein junges Briefing (≤ 21 Tage) wird als proaktiver Impuls injiziert.

02 · Timing

Neu seit letzter Session

Nur angesprochen, wenn der Research nach der letzten Coaching-Session entstand.

03 · Transfer

Bewertet = still

Die Session selbst ist das „quittiert"-Signal — danach kein Nachbohren.

04 · Fokus

Wert in die Pyramide

Der Dauerwert wandert in die Pyramide; nur strategische Ebenen (EB, Champion, Ziele).

„Seit unserem letzten Gespräch gab es neuen Research zu diesem Kunden … Ändert das etwas an den Zielen des Economic Buyers oder an deiner Value-Pyramide?"

05 / 06

Roadmap &
weitere Optionen.

Was live ist, was als Nächstes kommt und welche Ideen im Raum stehen. Nach Status filterbar.

Kunden-Grundprofil

Live

Fundamentaldaten-Dossier je Opportunity: Segment, Sparten-Ampel, Discovery-Fragen, Report-Datum.

Segment & Sparten-Mapping

Live

Automatische Segment-Zuteilung mit Vorrangregeln; Ampel-Mapping auf Portfolio-Module (confirm-first).

Auto-Backfill

Live

Bestands- und Import-Opportunities erhalten ihr Dossier automatisch beim ersten Öffnen.

Cold-Start & Updates

Live

Anlage-Research, 30-Tage-Delta, wöchentliches Briefing.

Panel & Aufbereitung

Live

Akkordeon, Aktualitäts-Sortierung, 3-Monats-Fokus, Auto-Bereinigung; Grundprofil-Karte im Panel.

Coach-Kopplung

Live

Proaktiver Impuls mit Freshness-Modell (Phase B); Discovery-Punkte aus dem Grundprofil aktiv eingefordert.

Delta-Refresh Grundprofil

In Arbeit

Aktualisierung als gezielter Delta-Abgleich statt Voll-Neulauf — nur Geändertes einarbeiten.

Manuelles „Erledigt"

In Arbeit

Research im Panel direkt als bewertet markieren, unabhängig von der Session.

Stakeholder-Übernahme

Geplant

Recherchierte C-Level-Kontakte per Klick in die Stakeholder-Karte übernehmen (DSGVO-konform, nur Geschäftsführung).

Stakeholder-Ebene

Geplant

Entscheider-Research (LinkedIn) für identifizierbare Stakeholder unterhalb C-Level — DSGVO-Gate, separat freizugeben.

Manager-Roll-up

Geplant

Wöchentliches Briefing aggregiert fürs Manager-Cockpit (Phase 2).

Timeline-Ansicht

Idee

Ereignisse als Zeitstrahl statt Liste, gruppiert nach Kategorie.

Wettbewerber-Alerts

Idee

Proaktive Meldung bei relevanten Moves der Wettbewerber im Account.

Sprach-Abruf ohne Session

Idee

Research per Knopf vorlesen lassen (TTS), auch außerhalb eines Coachings.

CRM-Trigger

Idee

Stage- und Feld-Änderungen im CRM lösen einen gezielten Research aus.

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Unter der
Haube.

Kein Gemini-Key im Browser — Research läuft serverseitig grounded, das Ergebnis wird strukturiert geparst.

Modell
Gemini 2.5 Flash

Mit Google-Search-Grounding. thinkingBudget:0 verhindert leere Antworten bei strukturierter Extraktion.

Text-Proxy
/api/gemini

Server-seitiger Key, Vertex primär mit generativelanguage-Fallback und Retries.

Cron
Cloud Functions

Stündlicher Scheduler ruft die Gemini-REST-API grounded für das Wochen-Briefing.

Parser
researchParser

Versteht neues ###-Format und Alt-Bullets; Datums-Parsing DE/EN/ISO, Merge und Dedup.

Speicher
Cloud Firestore

Briefings als Deal-Notizen, researchBriefings, researchSettings.

Value-Pyramide
Seeding & Provenienz

Findings werden zu Ebenen als Vorschläge mit Quelle; nur bestätigte Aussagen werden übernommen.

Research-Profil
Tenant-Konfiguration

Segment-Taxonomie, Vorrangregeln, Portfolio-Sparten und Fokusregion je Tenant — ohne Konfiguration greift der generische Cold-Start.

Grundprofil
customerProfileService

Zweistufig grounded + JSON, persistiert je Opportunity mit Report-Datum; deterministisches Sparten→Modul-Mapping, confirm-first-Übernahme.